Царь Салтан, остановившись на ночлег в скромной деревенской избе, был очарован добросердечной и скромной девушкой по имени Аннушка. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился мальчик. Сёстры Аннушки и её мачеха, словно по волшебству, также оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности их сердца заполнила зависть, и они задумали коварный план.
Пока царь был вдали от дома, они перехватили и исказили донесение, очернив в глазах Салтана молодую царицу и её младенца. Разгневанный правитель велел дождаться своего возвращения для разбирательства, но это распоряжение снова попало в руки злодеек и было подменено. В итоге Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в безбрежные морские воды, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.
